Tutoriales completos de Filed OPS

Abra Configuración y elija el idioma de la interfaz. Si es Owner/Admin, aplíquelo a toda la empresa.

Confirme la moneda asignada al idioma. Las monedas disponibles son controladas por el administrador de la plataforma.

Revise nombre de la empresa, zona horaria y datos del tenant. Solicite al administrador cualquier corrección.

Abra Apps y conecte solo los canales que realmente utiliza su empresa.

Defina el costo por hora de cada colaborador en Configuración para calcular correctamente la rentabilidad por trabajo.

Haga clic en Crear → Cliente o abra Clientes → Nuevo cliente.

Ingrese nombre, apellido, empresa, teléfono y correo.

Elija el idioma preferido del cliente. Se usará como referencia para comunicaciones.

Busque la dirección o complete manualmente ciudad, estado/región, código postal y país.

Agregue notas internas importantes y haga clic en Guardar cliente.

Cree manualmente con Crear → Solicitud o deje que lleguen por integraciones conectadas.

Complete contacto, teléfono/correo, servicio solicitado y mensaje.

Acompañe el estado: nuevo, contactado, calificado, agendado, presupuesto enviado, ganado o perdido.

Cuando corresponda, convierta el lead en cliente y continúe a agenda/presupuesto.

Abra Agenda y haga clic en + Agendar, o en un horario libre de la cuadrícula.

Busque el cliente escribiendo al menos 3 caracteres y seleccione el resultado correcto.

Defina responsable, título, tipo de cita, inicio, fin y dirección.

Haga clic en Guardar cita. Si Google Calendar está conectado, la cita puede sincronizarse.

Use filtros por tipo, equipo y estado y cambie entre mes, semana, día y lista.

Haga clic en Crear → Presupuesto.

Busque el cliente escribiendo al menos 3 caracteres.

Defina título y fecha de validez del presupuesto.

Agregue ítems con descripción, cantidad, precio unitario e impuesto cuando corresponda.

Agregue observaciones y condiciones comerciales y guarde.

Envíe el presupuesto por los canales disponibles y siga enviado, visto, aprobado, rechazado o vencido.

Cree el Trabajo desde un presupuesto aprobado o manualmente en Crear → Trabajo.

Busque y seleccione el cliente, luego defina título, tipo de servicio, prioridad y responsable.

Ingrese fechas/horarios, dirección, instrucciones y notas internas.

Durante la ejecución, actualice el estado y registre horas/gastos relacionados con el Trabajo.

Al finalizar, marque como completado y continúe a facturación.

Abra Crear → Factura o genérela desde el flujo de Trabajo/Presupuesto cuando esté disponible.

Busque el cliente, defina vencimiento e ítems de cobro.

Ingrese descripción, cantidad, precio unitario, impuesto y observaciones.

Guarde la factura y envíe el enlace por correo o WhatsApp cuando los canales estén configurados.

Acompañe borrador, enviada, vista, parcial, pagada, vencida o anulada.

Abra Finanzas para revisar Por cobrar, Vencido, Cobrado este mes, Costos y Resultado de caja.

Use Aging de facturas para priorizar cobros por días de atraso.

Para pagos realizados fuera de Stripe, elija la factura, ingrese importe y método y registre el pago.

Revise Facturas abiertas, Pagos recientes y Rentabilidad por Trabajo.

Abra Gastos e ingrese descripción, importe y fecha.

Complete categoría, proveedor y código contable cuando corresponda.

Relacione el gasto con un Trabajo siempre que corresponda a un servicio específico.

Marque si es facturable al cliente o reembolsable al colaborador.

Haga clic en Guardar gasto.

Antes de usarlo, Owner/Admin debe definir el costo/hora de cada colaborador en Configuración.

Abra Timesheets, seleccione opcionalmente el Trabajo, describa la actividad e inicie el cronómetro.

Al terminar, haga clic en Finalizar.

Revise el historial para validar colaborador, Trabajo, inicio, fin y tiempo total.

Conecte Meta y/o WhatsApp en Apps.

Abra Inbox y seleccione una conversación en la columna izquierda.

Lea el historial, revise el contacto y responda por el mismo canal cuando sea compatible.

Asigne y cierre conversaciones a medida que finaliza la atención.

Pipeline: siga leads por etapa y priorice los que necesitan seguimiento.

Marketing: supervise fuentes/campañas e integraciones de adquisición.

Informes: use los datos registrados para analizar conversión, ingresos, gastos y rendimiento.

Abra Apps → Google Calendar → Configurar.

Haga clic en Conectar/Autorizar Google e inicie sesión con la cuenta del calendario de la empresa.

Acepte los permisos solicitados y vuelva al CRM.

Cree una cita de prueba y confirme que aparece en el calendario.

Abra Apps → Meta → Configurar.

Seleccione Facebook Messenger o Instagram Messaging e informe la cuenta/página según el flujo disponible.

Autorice la cuenta y verifique que el estado cambie a conectado.

Envíe un mensaje de prueba y confirme que llega a Inbox.

Abra Apps → Google Local Services → Configurar.

Ingrese el Google Ads Customer ID de la cuenta que posee Local Services.

Si la cuenta está bajo una MCC/Manager, ingrese también el Manager Account ID.

Autorice la cuenta Google y espere la sincronización de leads/conversaciones por cron.

Abra Apps → Google Ads → Configurar.

Copie la URL de webhook y la Google key generadas por el CRM.

En Google Ads, edite el recurso/formulario de leads e ingrese URL + clave en webhook.

Envíe un lead de prueba y confirme que aparece en Solicitudes/Leads.

Abra Apps → Stripe → Configurar.

Ingrese Secret Key y Webhook Signing Secret de la cuenta Stripe del tenant según la política de la plataforma.

Copie la URL de webhook mostrada por el CRM y registre el endpoint en Stripe.

Cree una factura de prueba, abra Checkout y confirme que el pago actualiza el estado.

Abra Apps → WhatsApp → Configurar/Conectar.

Haga clic para generar/actualizar el QR Code.

En el teléfono, abra WhatsApp → Dispositivos vinculados → Vincular dispositivo y escanee el QR.

Espere que el estado cambie a conectado.

Envíe un mensaje de prueba al número y confirme la conversación en Inbox.

Abra el menú del usuario → Plan y suscripción o el card Plan de la cuenta en Apps.

Revise plan actual, período de prueba y ciclo de cobro.

Al cambiar el idioma de la empresa, revise la página de planes en el idioma correspondiente.

La moneda y precios disponibles dependen de la configuración global y precios cargados por Master.

Inicio del día: revisar Inbox, solicitudes nuevas y agenda.

Antes del servicio: validar dirección, responsable e instrucciones del Trabajo.

Durante el servicio: usar Timesheet y registrar gastos vinculados al Trabajo.

Después del servicio: actualizar Trabajo, emitir factura y enviar cobro.

Fin del día: revisar pendientes de Inbox, facturas vencidas y pagos recibidos.